M&A業者の仲介手数料の相場と選び方、安くする方法【比較検証】

M&A(合併・買取)は企業の成長や市場進出において重要な戦略的な手段とされていますが、時間を要するものでもあり、専門の知識が必要となってきます。

その取引の仲介役として、M&A業者があり、交渉や手続きの調節を行なってくれます。

そんなM&A業者にもさまざまあり、

「M&A業者の料金相場はどのくらいなのか」「選び方やお得に利用する方法はあるのか」

などについてこの記事では解説していくので、ぜひご覧ください。

M&A業者とは

M&A業者の仲介手数料を比較する前に、M&A業者について簡単にまとめていきます。

M&A業者は、企業の合併や買収などのM&A取引において専門知識と経験を持つ専門家集団です。

彼らは買い手と売り手の間に立ち、取引の仲介役として重要な役割を果たします。

そんなM&A業者の役割について見てみましょう。

M&A業者の役割

• 取引の戦略や目標を明確化し、策定を行う
• 市場調査による取引相手の評価やリスク分析
• 交渉のサポート
• 手続きや合意書の作成
• 適切な売り手と買い手のマッチング

M&A業者の役割としては、その豊富な経験を活かし、リスクを最小限に抑えながら、M&A取引を成功させることにあります。

取引相手の評価はもちろんのこと、交渉に移ってからのサポートや成立後の手続きも行なってくれます。

取引の成功率もグンっとあがり、その幅広い知識とネットワークを利用できるのも利用する側としては良い点です。

M&A業者のメリット・デメリット

M&A業者のメリットデメリットをご紹介します。

M&A業者のメリット

M&A業者のメリットは、しっかりとしたM&A業者に相談することで、幅広い事業からM&Aの相手先企業を選定してくれて、豊富な経験やデータからリスクの少ないように進めてくれることが最大のメリットです。

また、実際にM&A業者に頼む方が最終的な価格は銀行や証券会社に頼む場合よりも安く抑えることができる場合が多いのもメリットです。

M&A業者のデメリット

M&A業者のデメリットは、すべての会社が当てはまるわけではありませんが、中には、報酬を理由に、M&Aを素早く成立させようとするところもあり、相談対応にあまり応じてくれない場合もあります。

急がせるような対応をしてきた場合、注意が必要です。

引用：M&A SUCCEED

M&A業者の契約の流れ

M&A業者との契約からの一般的な流れをご紹介します。

M&A業者の仲介手数料相場：200万円〜2,500万円（取引1億円の場合）

M&A業者の仲介手数料は、基本的にレーマン方式と言って買収額の何％が手数料となる場合がほとんどです。

今回例に出す業者では、仮に一億円の買収と仮定して、その場合、いくら仲介手数料がかかるのかを比較してみました。

日本M&Aセンター：500万円（1億円の買収の場合）

日本M&Aセンターの仲介手数料は、500万円〜となっています。

日本M&Aセンターは、国内大手の上場企業であり、完全独立型のM&A仲介業者です。

この会社専門の専門家が多く、案件のリスクや紹介などへの素早い対応で評価を得ています。

一案件で弁護士から税理士など様々な人が関わってくれるため、ビジネスモデル、地域、コストなど様々な事情を考慮した対応をしてくれるのが特徴です。

日本M&Aセンター
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M&Aキャピタルパートナーズ：500万円（1億円の買収の場合）

M&Aキャピタルパートナーズの仲介手数料は、500万円〜となっています。

M&Aキャピタルパートナーズは、M&A仲介会社の中で最も規模が大きく、上場を果たしている企業です。

M&Aを始めるにあたっての準備から成約まで専門の担当コンサルタントがサポートをしてくれるため、安心して任せることができます。

報酬は、基本合意をした時点で全体の10%を支払い、成約で残り90%を支払う流れです。

最大手ならではの規模感で安定した成約に繋げてくれるのが特徴です。

M&Aキャピタルパートナーズ
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山田コンサルティング：500万円（1億円の買収の場合）

山田コンサルティングの仲介手数料は、500万円〜となっています。

山田コンサルティングは、実績が15,000件以上あり、弁護士や税理士など資格者が多数専属で在籍している大手のM&A仲介会社です。

国内・海外問わず、多数拠点があり、グローバルなM&Aを考えている場合は、ぜひ利用を検討すべきです。

報酬は、基本的にレーマン方式に従うとありますが、個別の事情に合わせて柔軟な料金体制を設定しているため、まずは相談するのが良いでしょう。

また、一般企業だけでなく、法人病院や学校も対応してくれるのも特徴です。

山田コンサルティング
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レコフ：500万円（1億円の買収の場合）

レコフの仲介手数料は、500万円〜となっています。

レコフは、30年以上の歴史と実績をもつM&A仲介業者の中ではかなり老舗の会社です。

今勢いのある東南アジアや欧州などの企業への出資もサポートしており、安心して海外とのやり取りを進めることができます。

報酬は、完全成功報酬型で、相談の段階では全く料金がかかりません。

長い歴史と実績による信頼を勝ち取っている会社なので、スムーズな契約間違いなしです。

レコフ
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Fundbook：2,500万円（1億円の買収の場合）

Fundbookの仲介手数料は、2,500万円〜となっています。

Fundbookは、最速で契約まで52日というスピードを誇るM&A仲介会社です。

オンライン上でのマッチングから概要提示、アドバイスなど、とにかく時間をかけずに短時間で成約を行う場合に特化しています。

報酬は、完全成功報酬型で、着手金はかかりません。

また、マッチングなどはオンライン上で行うため、何件問い合わせを行なっても料金はかからず、満足いくまで選定して、条件合意したら時間をかけずに成約ができちゃいます。

Fundbook
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クラリス：300万円（1億円の買収の場合）

クラリスの仲介手数料は、300万円〜となっています。

クラリスは、中堅の中小企業を中心に取り扱っているM&A仲介会社です。

小規模のM&Aを狙っている場合は、ここを利用するのが最善かもしれません。

報酬は、完全成功報酬型で、業界最安値の200万円〜成約が可能となっています。

中小企業向けとなっていますが、大手とのマッチングも行なっているため、どのような場合にも利用できます。

クラリス
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M&A仲介業者の料金相場まとめ

今回紹介したM&A業者の仲介手数料をまとめました。

今回ご紹介したM&A業者の仲介手数料の比較の中で、最も仲介手数料が安かったのは、クラリスで1億円の場合、200~300万円での成約が可能です。

また、一番料金が高かったのは、Fundbookで、1億円の場合、2,500万円でした。

また、相談料金に関しては山田コンサルティングが記載なしでしたが、他の5社は、基本無料で、その中でもレコフ、Fundbook、クラリスは完全成功報酬でした。

基本的に取引に関する信頼度を各社大事にしており、そのほかは個性を持って仲介をしているイメージです。

M&A業者の選び方

ここまでM&A仲介業者の手数料を比較しましたが、各会社取引の信頼性を大切にしており、しっかりとした成約までのサービスがあるとわかりました。

では、M&A業者の選び方はどのようにすれば良いのでしょうか。

自社の規模にあっているかを調べる

M&A業社を選ぶ際は、まず、自社の規模感があっているかどうかを調べましょう。

調べる方法は、各社のHPで見てみる方法が一番いいでしょう。

クラリスのように比較的小規模の企業を扱っている場合、案件一覧などをみると小規模のものが多くリストに存在します。

このようにM&Aを進める中で、自分の企業規模がどのくらいのものなのか、それにあった会社に仲介を任せた方がスムーズかつ安心してサポートを受けることができます。

下表に今回紹介した会社の規模をまとめました。

経験や実績を調べる

M&A仲介会社を選ぶ上で十分な実績があるかどうかも大きな判断基準になります。

M&Aはいくらいい企業があっても、成約にならなければ意味がありません。

各社のHPに実績数や成約数などが記載されていることがあるので、そこから確認したり、どんな案件を扱っているのかがわかると業界についても詳しくなれるのでおすすめです。

日本M&Aセンターでは、実績件数や月毎、業界ごとのM&A成約実績を一覧にまとめてあるため、いろんな事例をしっかりみることができます。

以下に、今回ご紹介した会社の実績数をまとめました。

対応可能な地域かどうかを調べる

M&A業社を選ぶ上で、対応可能な地域かどうかをみる必要があります。

特に海外の特定の地域を狙っていたりする場合、そこに詳しい、実績のあるM&A仲介会社に頼ることでスムーズにやり取りができ、満足した取引ができます。

レコフでは、ベトナムを再注力国として、独自のネットワークをひき、グローバルな対応をしてくれます。

以下に今回ご紹介した会社の対応地域をまとめました。

M&A業者の仲介手数料を安くする方法

それでは、M&A業者の仲介手数料を安くする方法を二つご紹介します。

複数社見積もりを取ってみる

M&A業社の仲介手数料を安くする方法として、複数見積もりを取る方法があります。

どの企業も案件が欲しいため、値引き交渉などは成功する可能性は高いです。

しかし、一つ一つ条件を記入して複数社に依頼を送信するのは時間がかかり、大変です。

そう言った時には、複数見積もりをやってくれるサイトで一括見積もりをするのが手間もかからずおすすめです。

アイミツでは、M&A業社を一括で相見積もりができるため、少しでも安い会社を簡単に見つけることができます。

使い方は、電話や専用フォームにてヒヤリングを行い、それに沿った企業を紹介してくれたり、特徴等を教えてくれたりします。

相見積もりは4社を推奨しているそうですが、ご希望に応じた紹介数も可能で、様々な状況に柔軟に対応してくれます。

また、情報などを提供してくれるのにも関わらず、０円で利用でき、使って欲しいおすすめのサイトです。

完全成功報酬にする

M&A業社の仲介手数料を安くする方法として、完全成功報酬の企業に発注することがおすすめです。

M&Aをする上で最も気をつけなければいけないリスクは、取引を打ち切られることです。

その場合、仲介業者に払った費用は無駄になり、別の企業探しも新たに行わなければいけません。

M&Aは取引完了するまで何が起こるかわからないので、無駄な費用を払わないためにも完全成功報酬にすることをおすすめします。

下表に今回紹介した会社の報酬制度をまとめました。

まとめ

今回は、M&A業社の仲介手数料の料金相場と選び方、安くする方法をご紹介しました。

料金相場としては、今回ご紹介した中で最も安かったのは、クラリスで1億円の取引の場合、200〜300万円で成約が可能です。

高かったのは、Fundbookで1億円の場合、2,500万円でした。

選び方としては、自社の規模にあっているM&A仲介業者なのかどうかを調べることやその企業の経験や実績を調べることや対応可能地域なのかを調べることをおすすめしました。

安くする方法としては、複数社見積もりを取って安いかどうか調べたり、M&Aの契約の特性を考えて完全成功報酬の企業を選ぶことをおすすめしました。

M&Aはいろんな手続きがあり、それの専門家に頼むことでかなり楽に取引を進められます。

皆さんもぜひこの記事を参考にして良い取引を行なってください！

M&A業社の仲介手数料の比較表

画像
会社名	日本M&Aセンター	M&Aキャピタルパートナーズ	山田コンサルティング	レコフ	Fundbook	クラリス
仲介手数料	5%(5億円以下) 4%(10億円以下) 3%(10~50億円以下) 2%(50~100億円以下) 1%(100億円以上)	5%(5億円以下) 4%(10億円以下) 3%(10~50億円以下) 2%(50~100億円以下) 1%(100億円以上)	5%(5億円以下) 4%(10億円以下) 3%(10~50億円以下) 2%(50~100億円以下) 1%(100億円以上)	5%(5億円以下) 4%(10億円以下) 3%(10~50億円以下) 2%(50~100億円以下) 1%(100億円以上)	2,500万円(5億円以下) 4%(10億円以下) 3%(10~50億円以下) 2%(50~100億円以下) 1%(100億円以上)	200~300万円(1億円以下) 4%(5億円以下) 3%(5~10億円以下) 2%(10~50億円以下) 1%(50億円以上)
相談料金	無料	無料	記載なし	無料	無料	無料
対応地域	日本国内・海外	日本国内	日本国内・海外	日本国内・海外(東南アジア中心)	日本国内	日本国内
規模	すべて	すべて	大中企業向け	大中企業向け	大企業向け	主に中小規模
特徴	完全独立型のM&A仲介業者。案件のリスクや紹介などへの素早い対応が評判です。	最も規模が大きいM&A仲介業者。安定した成約に繋げてくれるのが特徴です。	資格者が多数専属で在籍しており、グローバルなM&Aを考えている方にオススメ。	30年以上続く老舗のM&A仲介業者。海外とのやり取りも可能です。	最短52日でマッチングから契約まで行えるM&A仲介業者です。	中小企業向けのM&A仲介業者。小規模のM&Aを狙っている場合はここがオススメ。
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